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Corporate Finance und M&A

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In einem durch Konsolidierung geprägten Retail Markt, der darüber hinaus noch von einer strukturellen Veränderung vom stationären Handel hin zum E-Commerce geprägt ist, fällt es Unternehmen immer schwerer aus eigener Kraft ihre aktuelle Marktposition zu verteidigen und eine auskömmliche Rendite zu erwirtschaften.

Durch die gezielte Übernahme von Wettbewerbern bzw. dem Einkauf von Know-how oder aber auch dem Verkauf von einzelnen Geschäftsfeldern können bestehende Unternehmen sich fit für die Zukunft machen. Retail Capital Partners unterstützt Sie während des gesamten Prozesses durch Einsatz eines erfahrenen und eingespielten Transaktionsteams, um das für Sie bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Auch nach Abschluss der Transaktion ist RCP für Sie ein verlässlicher Partner, um Sie bei der Unternehmensintegration und der Realisierung der geplanten Synergien tatkräftig zu unterstützen.

Transaction Services

Buy-Side und Sell-Side M&A

Wir beraten und unterstützen Unternehmen und Unternehmer, insbesondere bezüglich folgender Themen im Bereich Mergers & Acquisition mit Fokus auf die DACH Region:

Buy-Side

Durch Unternehmenszukäufe können Sie sich Zugang zu neuen Technologien und Märkten verschaffen, Wettbewerbsvorteile ausschöpfen und dadurch die Profitabilität steigern. Wir unterstützen Sie gerne vollumfänglich im kompletten Prozess.

Sell-Side

Sie besitzen ein Unternehmen oder einen Unternehmensbereich der Optimierungspotenzial aufweist, nicht mehr zur Unternehmensstrategie passt oder im Rahmen der Finanzierung bzw. aufgrund sonstiger Gründe veräussert werden soll. Wir unterstützen Sie beim Verkaufsprozess, um für Sie den maximalen Verkaufserlös zu realisieren.

Buy-Side

Durch Unternehmenszukäufe können Sie sich Zugang zu neuen Technologien und Märkten verschaffen, Wettbewerbsvorteile ausschöpfen und dadurch die Profitabilität steigern. Wir unterstützen Sie gerne vollumfänglich im kompletten Prozess.

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Expansion im Retail & Consumer Bereich mit Fokus auf die DACH-Region

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Akquisitionen durch internationale Akteure, welche im Retail & Consumer Bereich in der DACH-Region zukaufen möchten

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M&A-Beratung bzw. Teilnahme an Auktionsverfahren bei Akquisitionen im Retail & Consumer Bereich

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Erarbeitung, Umsetzung von Buy-and-Build Strategien und Beratung in Bezug auf darauffolgende Optimierungspotenziale

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Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Management-Buy-Outs (MBO) und Management-Buy-Ins (MBI)

Sell-Side

Sie besitzen ein Unternehmen oder einen Unternehmensbereich der Optimierungspotenzial aufweist, nicht mehr zur Unternehmensstrategie passt oder im Rahmen der Finanzierung bzw. aufgrund sonstiger Gründe veräussert werden soll. Wir unterstützen Sie beim Verkaufsprozess, um für Sie den maximalen Verkaufserlös zu realisieren.

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Dank unserer Spezialisierung auf den Retail & Consumer Bereich sind wir prädestiniert dafür, Sell-Side Transaktionen zu begleiten und zu unterstützen

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Durch die Kombination unserer Branchenexperten mit langjähriger Erfahrung und extensivem Know- how sowie unserer Corporate Finance Experten sind wir in der Lage, jedes Unternehmen im Retail & Consumer Bereich spezifisch zu verstehen und damit die Transaktionsvorbereitung, Analyse und Deal-Strukturierung in optimaler Weise zu unterstützen

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Durch unsere Spezialisierung verfügen wir über ein äusserst breites Netzwerk in unserem Markt, von dem Kunden im Sell-Side Bereich profitieren können. Durch eine professionelle Marktansprache und Koordination der Angebote erreichen wir hierbei das bestmögliche Ergebnis

Integrated Due Dilligence

Prozessphasen

Als ausgesprochene Experten in unserem Bereich sind wir der perfekte Partner für die Durchführung einer Commercial Due Diligence (CDD). Hierbei nutzen wir unser tiefes Verständnis des Retail & Consumer Marktes, um das Marktumfeld zu analysieren, den Wachstumspfad des Zielunternehmens zu untersuchen und Annahmen zu prüfen sowie die Marktpotenziale einzuschätzen. Durch unsere Marktkenntnis sind wir in der Lage, Informationen über Wettbewerber zu gewinnen und einzuschätzen und das Marktumfeld umfassend zu beurteilen.

Vier Phasen

Festlegung der Ziele

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Zu Beginn einer Transaktion werden Kernthemen und Ziele der Due Diligence festgelegt und eine Investitionshypothese erarbeitet. Die Datengrundlage wird geprüft und relevante Ansprechpartner für tiefergehende Analysen identifiziert

Erarbeitung & Analyse

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Gezielte Sammlung und Aufarbeitung von Unternehmensdaten, welche anschliessend in der Tiefe analysiert und geprüft werden

Szenarioanalyse

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Die Ergebnisse der Phase 2 werden in einer Szenarioanalyse plausibilisiert, um kritische Annahmen und Problemfelder zu identifizieren

Übergabe Ergebnisse

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Sämtliche Ergebnisse sowie das Aufzeigen von Szenarien werden in einem finalen Dokument als Entscheidungsgrundlage an den Kunden übergeben

Transaktionsablauf

Prozess Blueprint

Typischerweise verläuft ein Transaktionsprozess nach dem dargestellten Schema:

Post-Merger Integration

Langfristiger Erfolg durch fundierten PMI-Prozess

Die Post-Merger Integration zeichnet sich durch eine enorme Komplexität, grossen Zeitdruck und das Binden von Managementkapazitäten, parallel zum Tagesgeschäft aus. RCP kann hier, durch den Einsatz von ausgewiesenen Branchenexperten und Finanzexperten, substanziellen Mehrwert und eine erhebliche Entlastung für das Management generieren. Durch den Fokus auf die strategischen Ziele und die detaillierte Branchenkenntnis, tragen wir dazu bei, dass Synergien in hohem Masse realisiert werden können.

Value Creation

Planung & Konzeption

Wir unterstützen unsere Kunden insbesondere bei der Erstellung eines strategischen Plans, der das volle Potenzial der Akquisition zur Geltung kommen lässt. Mit spezifischen Projekten, klar definierten Aktionsplänen und der Übernahme von Verantwortung für die entsprechenden Prozesse, analysieren und optimieren wir die operative und finanzielle Performance des Unternehmens.

Gezielte Initiativen

Durch die Identifikation von Kernthemen und entsprechende Priorisierung von Projekten, beispielsweise in den Bereichen Produktentwicklung, Verkaufsproduktivität und Integration von Akquisitionen sind wir in der Lage, langfristig Mehrwert für Ihr Unternehmen zu generieren.

Workshops und Umsetzung

Im Rahmen eines strukturierten und interaktiven Ansatzes erarbeiten wir mit dem Management und Investoren einen klaren Plan zur Verbesserung der Wertschöpfung und begleiten auf Wunsch die operative Umsetzung vor Ort.

Exit Readiness

Programme

Neben der Begleitung beim Erwerb von Unternehmen, unterstützen wir unsere Kunden selbstverständlich zusätzlich zur Begleitung des Sell-Side Prozesses, auch bei der Exit Vorbereitung.

Vorbereitung Exit

Für die bestmögliche Vorbereitung des Exits, ist es essentiell sämtliche Exit-Strategien, wie Veräusserung, IPO, MBO etc. zu verstehen. Um den maximalen Verkaufserlös zu erzielen, ist es unabdingbar, den richtigen Prozess und Zeitpunkt zu wählen. Wir stehen Ihnen bei der Evaluation von verschiedenen Möglichkeiten gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei Fragen zu Liquidität, Zielsetzung und Vorbereitung Ihrer Transaktion.

Wertmaximierung

Durch unser einzigartiges, branchenspezifisches Wissen, sowie unsere Erfahrung mit Transaktionen im Retail & Consumer Bereich, können wir Sie bestens dabei unterstützen, die Unternehmensbewertung auf eine solide Grundlage zu stellen. Weiter können wir Sie mit einem extensiven Netzwerk von möglichen Käufern verbinden und potenzielle Werttreiber identifizieren.

Market Timing

Um den Veräusserungserlös zu maximieren ist es unerlässlich, die Terminierung und Abfolge des Verkaufsprozesses bewusst zu gestalten. Unser erfahrenes Corporate Finance Team hilft dabei, die Werttreiber zu verstehen und in einen zeitlichen Kontext zu setzen – selbst in äusserst komplexen Fällen.

Finanzierung

Sobald Optimierungs- und Wachstumspotenziale gefunden sind, beraten wir unsere Kunden gerne bei deren Finanzierung. Dadurch stellen wir sicher, dass der Unternehmenswert vor dem Verkauf optimiert werden kann.